Cómo automatizar una empresa en Barcelona: guía práctica por fases

Automatizar no es “meter herramientas”, es eliminar fricción. En empresas de la provincia de Barcelona (incluido Garraf y Sitges) suele haber un patrón: procesos manuales, datos dispersos y poca visibilidad.

Fase 1: elige 3 procesos con impacto

Prioriza donde haya:

• Volumen (se hace muchas veces)
• Error humano (coste)
• Espera (cuellos de botella)

Ejemplos: alta de clientes, seguimiento comercial, facturación, soporte, reporting.

Fase 2: define el “flujo ideal”

Para cada proceso:

• Entrada (quién / cómo llega)
• Validaciones
• Responsable y SLA
• Salida (qué se genera)

Fase 3: conecta el stack

• Web/Forms → CRM (leads limpios)
• CRM → email/WhatsApp (seguimiento)
• CRM → tareas (operación)
• CRM/ERP → BI (métricas)

Fase 4: mide

Métricas simples:

• Tiempo de ciclo
• Conversión por etapa
• Tiempo de respuesta
• Coste por operación

Quick wins típicos

• Respuestas automáticas + asignación de lead por reglas
• Recordatorios por inactividad (ventas)
• Envío de documentos y firmas
• Dashboards semanales para dirección

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